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決算解説
決算サマリー
💡 CrowdStrike Holdings, Inc.
$CRWD
Q2 FY2027決算 2026-08-26
💰 今四半期業績 (Q2 FY2027)
- 🟢 Non-GAAP EPS：$0.31 (予想$0.29) 【ビート率：+6.33%】
- 🟢 売上高：$1.47B ($1,470.9M) (予想$1.44B) 【ビート率：+2.14%】
📊 重要指標
- 🟢 ARR（年間経常収益）：$5.84B (前年同期比**+25%**成長、4四半期連続で成長加速)
- 🟢 ネット新規ARR：$333M (前年同期比**+51%成長、期初想定レンジ上限を$45M以上超過ビート**)
- 🟢 Falcon Flex 終了ARR：$2.29B (前年同期比**+101%成長、Flex顧客数は2,900社超**)
- 🟢 フリーキャッシュフロー：$377M (売上高比率26%、前年同期比**+33%**成長。会社予想の24.5%をクリア)
- 🟢 Non-GAAP 営業利益：$372M (営業利益率25%、前年同期比**+46%**成長)
- 🟢 モジュール採用率：6つ以上が51%、7つ以上が35%、8つ以上が26% (プラットフォーム統合が加速)
- 🟢 現金及び現金同等物：$5.01B
- 🟢 Q3 FY2027売上高ガイダンス：$1.523B～$1.529B (中間値$1.5262B、コンセンサス予想**$1.51B**に対し【ビート率：+1.07%】)
- 🟢 Q3 FY2027 EPSガイダンス：$0.31 (コンセンサス予想**$0.31**に対し【ビート率：0.00%（インライン）】)
- 🟢 通期FY2027 ネット新規ARR成長ガイダンス：前年比**+34%成長** (中間値基準で**$1.355B**、期初予想から1,150bps引き上げ)
📊 通年ガイダンス (FY2027)
- 🟢 Non-GAAP EPS：$1.25～$1.26 (中間値$1.255) (コンセンサス予想**$1.23**) 【ビート率：+2.03%】
- ※ガイダンス上限（$1.26）ベースでのビート率は +2.44%、下限（$1.25）では +1.63%
- 🟢 売上高：$5.991B～$6.011B (中間値$6.0011B) (コンセンサス予想**$5.94B**) 【ビート率：+1.03%】
- ※ガイダンス上限（$6.011B）ベースでのビート率は +1.20%、下限（$5.991B）では +0.86%
🗣️ CEO・創業者 George Kurtz氏のコメント要約
- 決算の手応え：「Q2はCrowdStrikeの歴史上、最高の四半期となった。インフレ傾向は今や成長の加速（acceleration）へと完全に転じている」
- AI時代のセキュリティ需要：「AIを安全に導入するためには強力なセキュリティが不可欠であり、これが我々にとって史上最大の市場機会を生み出している。特に、暴走するAIエージェントなどの新たな脅威に対して、リアルタイムで検知・防御可能な当社の**AIDR（AI Detection and Response）**がSurge（急成長）している」
- Falcon Flexモデルの勝利：「Flexモデルが顧客のプラットフォーム統合を劇的に簡素化しており、Q2の上位10件の大口契約はすべてFlex。通常契約からFlexへ移行するだけで、ARRは**平均40%以上アップリフト（増加）**する」
- エンドポイントの重要性：「AIが消費されるエンドポイント（端末）はAIセキュリティの epicenter（中心地）であり、4四半期連続で成長が加速している」
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